[贝壳研究院]一周房企融资点评(2020.06.29-07.05)

2020-07-06 17:22:44

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  • 城市:全国
  • 发布时间:2020-07-06
  • 报告类型:市场报告
  • 发布机构:贝壳研究院

  整体情况:按照发行日期,上周(0629-0705)房企境内外债券共发行18笔,较前一周端午节周减少1笔,融资(含计划)金额约172.7亿元,融资金额环比前一周(0622-0628)下降16.2%。

  结构数据:境外融资规模占比提升至66%,境外共发行5笔美元融资,融资规模合计约16.2亿美元,环比提升26.1%;境内债市上周发债规模大幅向下波动,房企境内新发行债券59.3亿元人民币,环比下降49.0%。

  趋势分析:6月24日银保监会印发《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》,为防止系统性金融风险的发生,重点对银行、保险机构整治金融乱象,传递金融监管升级信号,定调下半年。在“回头看”工作部署后的第一周,境内融资规模大幅下滑,贝壳研究院认为,下半年金融环境宽松态势逐步收紧,叠加下半年偿债高峰期的到来,房企下半年融资承高压。

房企境内外债券融资周度走势

  上周重点关注:境内债市中,北京天恒连续两周发行私募债,规模合计21亿元;万科在端午节前成功发行约12.7亿元私募债,票面利率仅为2.78%。而境外发债中,雅居乐发行5亿美元债、中国奥园发行4.6亿美元债,票面利率分别为5.75%与6.35%。

  本周到期债务:本周房企到期债务全部为境内债券,总计约160.7亿元人民币,环比大幅下降47.3%。本周雅居乐到期债券30亿元人民币,成为单周偿还债券榜首。另,金茂、世茂、龙湖、时代、东原5家房企债券到期债务不低于20亿元人民币。

房企本周(0706-0712)债券到期明细

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