走进房企

  世茂股份回复问询函：转让物管业务不涉及向关联方输送利益

  华夏幸福累计逾期债务超1078亿元

  佳兆业城市更新撤出多项对外投资股权

  “19鸿坤01”展期后分两期兑付，拟新增担保主体为鸿坤集团

  金科地产拟发行8亿元超短期融资券

  【1】12月21日，上海世茂股份有限公司回复上交所此前《关于对上海世茂股份有限公司向关联方转让资产相关事项的问询函》称，世茂股份拟以约16.54亿元，将所属的物业管理相关公司、资产、负债和业务全部出售给世茂服务控股有限公司，交易标的包括世茂物业管理有限公司100%股权、北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司涉及的物业管理业务以及相关的资产负债。其转让物业管理业务资产交易，并不涉及“转移优质资产向关联方输送利益，不存在损害上市公司利益和中小股东合法权益”的情形。世茂表示，对于世茂服务而言，此次收购将有助于其进军和布局商业物业管理项目，并进一步拓展和发展商业地产运营业务；而对其自身来说，此次出售标的资产是公司实施业务调整、整合资源、深度聚焦优势主业的重要举措，此举有利于保障核心业务的持续稳健经营，符合公司长远发展战略。同日，标普宣布将世茂集团的长期主体信用评级从“BB+”下调至“B+”。将该公司的优先无抵押债券的长期债项评级从“BB”下调至“B”。标普认为，在融资渠道收窄以及销售放缓的背景下，世茂集团的流动性将持续承压，但公司应能够利用内部资源应对近期债务到期问题。

  【2】12月21日，华夏幸福发布公告称，该公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务本息金额67.87亿元。截至公告披露日，该公司累计未能如期偿还债务本息合计1078.05亿元。针对债务未能如期偿还，华夏幸福表示，目前其在河北省政府、廊坊市政府及专班的指导下，正在推进《华夏幸福债务重组计划》有关事项的落地。

  【3】12月21日，据企查查信息显示，佳兆业城市更新集团（深圳）有限公司退出投资企业深圳市宝安佳兆业房地产开发有限公司，退出前持股比例50%。此前佳兆业城市更新与深圳永铭实业有限公司各持股宝安佳兆业地产50%，股权变更后后者由深圳市劲冠实业发展有限公司100%持股。据悉，12月份以来，佳兆业城市更新集团有多项撤出对外投资记录。12月18日，佳兆业城市更新退出投资企业深圳市铭扬佳兆业实业发展有限公司，退出前持股比例51%；12月15日，退出投资企业深圳市佳兆业新秀城市更新有限公司，退出前持股比例50%；12月14日，退出投资企业深圳市祺祥佳兆业实业发展有限公司，退出前持股比例50%；12月8日，退出投资企业深圳市南山佳兆业置业发展有限公司，退出前持股比例60%。

  【4】12月21日，北京鸿坤伟业房地产开发有限公司发布2019年公开发行公司债券（第一期）回售兑付兑息达成展期的进展公告。债券发行规模3.437亿元，期限为4年期，附第2年末和第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。因与发行人继续协商兑付方案的议案获得通过。债券回售撤销期及回售资金到账日改为2021年12月22日，并同意本期债券暂不触发违约，与发行人继续协商兑付方案。2021年12月22日，发行人支付回售登记部分本金的20%及本期债券本计息年度2020年11月22日至2021年11月21日的全部待还应计利息（回售登记部分本金的20%对应的2021年11月22日至2021年12月22日利息按票面利率7.5%年化计算，同时将于2021年12月22日支付）。2022年11月22日，发行人支付19鸿坤01债的回售登记部分剩余80%的本金及其相应利息，按照票面利率7.5%计算（计息期间为2021年11月22日至2022年11月21日）。此外，发行人于2022年1月7日前落实鸿坤集团有限公司以及实际控制人（赵伟豪）的担保措施（将《关于召开北京鸿坤伟业房地产开发有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）2021年第二次债券持有人会议的通知》中拟新增担保主体变更为“鸿坤集团有限公司”以及实际控制人）。

  【5】12月21日，金科地产集团股份有限公司发布2021年度第四期超短期融资券募集说明书显示，债券注册人民币20亿元，本期发行金额人民币8亿元，发行期限270天，无担保，发行人主体信用等级AAA。牵头主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为中国民生银行股份有限公司，联席主承销商招商证券股份有限公司，将于12月22日发行。截至募集说明书签署日，除本期超短期融资券的注册发行以外，发行人待偿还债务融资工具43亿元，其中一般中期票据25亿元，超短期融资债券18亿元。